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内存涨得比房价还快,背后的秘密是什么?

发布于2018-01-10 23:59:01,内存涨得比房价还快,背后的秘密是什么?,Kotoo科技新闻网(http://www.kotoo.com)
 

内存涨得比房价还快,背后的秘密是什么?

本篇出自合作媒体“爱范儿”经授权修改部分名词后刊登于本站,作者:肖钦鹏

如果说2017 年有什么遗憾的话,那就是内存涨得比房价还快,工资却没涨多少;房子没买成,很快连鸡也吃不起了。

这可不是在开玩笑。

那个以“大吉大利,今晚吃鸡”风靡全球的游戏《绝地求生:大逃亡》(Play Battle Grounds),官方推荐配置需要8GB 内存,目前一条三星8GB DDR4 内存京东报价为699 元(编按:3180 台币);如果要开最高特效玩顶级画面,那32GB 内存必不可少,光内存就得花上3000 大洋——而在半年前,一条8GB 内存仅需 399 元(编按:约1800 台币),短短六个月,就翻了一番。

为什么内存涨得那么快,背后又有什么秘密?

(近半年来的内存走势,图片来源:慢慢买

市场因素:安迪-比尔定律

20 世纪90 年代,在英特尔CEO 安迪·格鲁夫(Andy Grove)与微软CEO 比尔·盖茨(Bill Gates)的领导下,两家公司成立了“Wintel 联盟”,英特尔为微软提供性能强大的处理器,而微软则不断升级Windows 系统来榨干处理器的性能。当时流行的说法是:

安迪给什么,比尔拿走。

这就是著名的“安迪-比尔定律”。

(安迪·格鲁夫与比尔·盖茨,图片来源:LinkedIn

直到今天,这条定律仍在积极发挥作用:为什么一升级到最新系统,前两年的老iPhone 就卡到不行?因为新的iOS 系统需要更强劲的性能支持,而旧款iPhone 的配置已经完全不够用了。所以,每隔一两年,你就会冒出换新手机、新电脑的念头。

几十年来,“安迪-比尔定律”一直在推动PC、手机市场的繁荣。

可这跟内存又有什么关系呢?

所谓内存(Memory)是利用半导体技术制成的存储数据的电子设备,根据性质不同,主要分为两大类:

  • 随机存取内存Random Access Memory,RAM),即内存
  • 非挥发性内存ROM),即内存(包括机械硬盘、固态硬盘、Flash Memory 等)

而目前涨价比较猛的内存主要是指动态随机存取内存(Dynamic Random Access Memory,简称DRAM),属于随机存取内存;此外,固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和 NAND Flash Memory (闪存)还是手机、电脑成本的大头,属于非挥发性内存。

(内存,图片来源:Digit Trends

DRAM 主要用于电脑、手机当中,是与CPU 直接进行数据交互的内存,具备读取速度快、随时可读写等特性,经常作为处理系统或程序的临时数据存储媒介。因此,相同条件下,两部其他硬件配置几乎一致的手机或电脑,DRAM 越大,运行速度也就越快。

随着系统和软件的进步,手机、电脑等设备对内存的需求也就越大。

2017 年主流的Android 旗舰,基本都用上了4GB RAM,部分国产手机甚至配备了8GB RAM;而iPhone 8 和iPhone X 也都搭载了3GB RAM——而在2007 年iPhone 刚发布时,内存仅仅只有128MB。

除了手机之外,云服务、人工智能、VR / AR、区块炼等技术的兴起,也对计算机的性能提出了更高的要求,这也就变相拉动了对内存的需求。

市场需求的激增,是内存涨价的原因之一。

(iPhone 8拆解图,图片来源:iFixit

 

行业竞争:美韩争霸,垄断全球

内存涨价的另外一大原因,与行业现况息息相关。

根据IC Insights在2016年推出的调查报告,目前全世界的前10大半导体厂商中,从事内存和闪存芯片的设计与制造的,主要有5家:

  • 三星电子
  • SK海力士
  • 英特尔
  • 镁光科技
  • 东芝半导体

这5 家公司,基本上可以分为韩国与美国两大阵营。三星、SK 海力士均是韩国厂商,而英特尔、镁光科技则是美国厂商。此外,东芝半导体虽然是日厂,但目前已经被贝恩资本领衔的财团拿下,其背后是苹果、戴尔、SK 海力士等公司,基本上也都是美国和韩国的玩家。

韩国和美国,几乎已经垄断了全球的内存市场。

(2017年Q1各大半导体厂商营收排名,图片来源:IC Insights

三星是全球最大的DRAM、NAND 闪存、SSD固态硬盘制造商。这些业务在2017年都取得了突飞猛进地增长。根据IC Insight的报告,今年NAND 闪存市场增长了44%,而DRAM市场则增长74%——而三星在DRAM、NAND领域的市场占有率分别高达47.5%、36.9%。

这也是为什么在Galaxy Note 7 燃损事件之后,三星还能迅速恢复元气。因为Note7 烧掉的那些钱,早就通过半导体业务赚回来了。

三星2017第二季度的财报显示,该季度三星半导体营收为17.58万亿韩元(约合157.99亿美元),营业利润为8.03万亿韩元(约合72.16亿美元),已经快赶上苹果2017 Q3季度的利润(87.17亿美金)。

其实,三星成为内存行业的霸主,也就是近10 年的事情,在此之前,内存行业属于美国和日本。

20 世纪70 年代,内存行业主要是美国企业主导,IBM、德州仪器和英特尔是最大的玩家。可到了80 年代,日本电子产业崛起,日系的东芝、NEC(日本电气)、日立等厂商凭借强大的技术优势超过美国,东芝和NEC 一度是世界上最大的半导体厂商。

1999 年,日立、NEC 两大日企的半导体部门合并为尔必达内存公司,之后又合并了三菱电机的内存制造部门。此时的日本半导体如日中天,没人想到日本内存行业会在十年后快速萎缩。

(尔必达芯片,图片来源:iDB

2008 年,全球金融危机爆发,日本是重灾区。当时内存产量过剩,整个行业陷入疲软期,内存条价格一度跌倒了成本价以下,美国镁光、日本尔必达等公司都陷入赤字。

2009 年,尔必达陷入困境,日本政府再次伸出援手,注入了300 亿日元的公共资金,并提供了政府担保的1000 亿日元的银行融资。然而,尽管有政府注资和政策扶持,但由于支援力度有限,尔必达的经营始终没有明显起色——此时,在韩国政府的全力资助下,三星、现代以及海力士等公司却逃过一劫,迅速崛起。

2012 年1 月,三星电子已经占据了内存市场41% 的份额,而尔必达的市场份额只有13.5%。没过多久,尔必达就提交了破产保护的请求,当时尔必达的负债总额已经高达4810 亿日元,是日本制造业历史上负债最多的企业。

2012 年5 月份,镁光科技以20 亿美元的价格收购了尔必达,改名为镁光内存日本。

(镁光科技公司,图片来源:micron

东芝半导体的衰落,则与2015年爆发的“东芝会计丑闻”有关。受2008年金融危机的影响,东芝集团营利能力疲软,为了达到利润目标,东芝高层不惜在账面上造假。2015年,东芝公司被曝出在过去7年内共虚报了12亿美元的营收,直接导致东芝集团重组。

无可奈何之下,东芝只好逐个剥离自家最赚钱的业务,包括医疗器械业务、白色家电业务、半导体业务等等。如果东芝半导体业务部门被贝恩资本领衔的财团收购,那么在未来很可能在日本独立上市,可背后的股东不是美国人,就是韩国人。

(因丑闻道歉的东芝领导层,图片来源:NYT

在供不应求的当下,无论是美方还是韩方,都不愿意打价格战,各方达成了一种微妙的平衡。

市场调研机构DRAMeXchange 的研究员吴雅婷指出,目前市场受惠于平均销售单价的上扬与新制程的持续转进,各大厂商直到2017 年底都没有大量扩产的计划,而第三季度随着各大手机厂商的旗舰产品陆续出货,内存价格将会继续上涨。

 

 

2018 年,内存还会接着涨吗?

尽管靠着内存业务,三星、镁光、海力士等公司赚得盆满钵满,但并不意味着就高枕无忧。

内存是一个周期性极强的产业,容易受到市场供需情况的影响,缺乏用户粘性。如果不做好万全的准备,很可能一下子就被后来者颠覆——目前,中国正在大力发展内存业务,虽然与巨头相比仍有差距,但由于有国家政策上的支持,紫光、长鑫、晋华等入局者,个个斗志昂扬、粮草充足。

因此,无论是三星、SK 海力士,还是英特尔、镁光,都在积极寻求技术上的突破。

(海力士内存工厂,图片来源:iTers News

内存方面,海力士、镁光还在寻求制程上的突破,准备从25nm 跃进到20nm 以内。为此,镁光和海力士分别在台湾和中国大陆设立新厂,并加大投资。

而三星、英特尔等技术更为领先的玩家,则在研究替代DRAM 的新型内存:

  • MRAM,磁阻式随机存取内存(Magnetoresistive Random Access Memory),主要玩家是三星和台积电,这种内存使用寿命更长,芯片面积更小,反应速度更快,因此被业内视为最有可能取代DRAM 的技术
  • RRAM,可变电阻式内存(Resistive random-access memory),英特尔和镁光共同研发的“3D Xpoint”就属于这种,写入速度比NAND 闪存快一万倍,比DRAM 快10 倍

业内人士预计,大概到2019 年,内存市场才会迎来一波降价潮。

(英特尔的“3D Xpoint”介绍,图片来源:Intel

 

至于闪存方面,整个产业正在从2D 平面NAND 闪存转向3D 立体 NAND 闪存。

目前,三星依旧是这方面的领先者,3D-NAND 月产能占比已经达到40%,而英特尔、镁光紧随其后,至于东芝、西部数据的3D-NAND 产能,仅占到市场的10- 15%。

不过,由于NAND 闪存的需求并不如内存般强烈,调研机构DRAMeXchange 预计,随着东芝产能的提升,2018 年市场将会出现供过于求的情况。

从整体上看,未来半年内无论是内存还是闪存,应该都会继续涨价——也就是说,手机、电脑等电子产品,价格还会一路走高。内存到底什么时候才会停止疯涨?或许只能等待下一位搅局者入场。

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