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2019~2024 年大型储能市场年复合成长率,亚洲居冠

发布于2020-02-14 12:52:47,2019~2024 年大型储能市场年复合成长率,亚洲居冠,Kotoo科技新闻网(http://www.kotoo.com)
 

2019~2024 年大型储能市场年复合成长率,亚洲居冠



根据 TrendForce 绿能研究(EnergyTrend)调查,由集中式能源发电朝向智慧分散式电网的配置, 已成为未来城市智慧化的必然趋势,全球大型储能(BESS)容量将在 2020 年达到 3.2GWh,且 2019~ 2024 年的年复合成长率更将达到 22%。

TrendForce 分析师吕理舜指出,大型集中式发电系统在全球发展已超过百年,但随着节能减碳趋势以及可再生能源成本持续下降,发电厂与电动车都需要采用大型储能系统来提高能源效率。2018 年开始,随着电池价格下滑,大型储能市场的安装量快速提升。其中,韩国从 2018 年开始透过政策推广,将储能系统纳入电厂绿电补贴,带动亚洲大型储能市场快速成长。

由于储能设备在推广初期安全规范较不完善,抢装潮导致 2018 年后陆续传出安全事故,使得韩国需求成长趋缓。至于北美市场,由于发展较早,因此预料随着第一批智慧电网逐渐构建完毕后,2020 年开始大型储能需求将减缓。2020 年之后焦点将在中国、印度等电力品质亟需改善的国家,而随着各零组件价格的快速下滑,新兴国家-也将大力的推展储能应用,使得未来亚洲市场的成长性超越北美与欧洲市场。

若以储能零组件的成本来看,电池依旧最为关键。受惠于电动车的发展,锂电池产能持续扩充,使得电池价格更具有市场竞争力,带动储能市场的兴起。目前全球主要电池供应商包括 LG 化学(LG Chem)、三星 SDI、特斯拉(Tesla)、东芝(Toshiba)、比亚迪(BYD)。

以规模来看,LG 化学在韩国或海外市场的市占皆居冠,除了与 GM 的长期合作外,近年也积极在欧洲等扩厂,横跨电动车与储能领域。SDI 近年同样重点布局欧洲,与欧洲车厂积极结盟。SDI 在圆柱形与方形电池的布局全面,圆柱形电池的发展速度也仅落后于松下(Panasonic),是许多系统客户的主要电池供应商。

特斯拉早期从松下获取所需的车用电池与生产经验,近期美国工厂的设立,导入更多特斯拉自身电池特点,让电池更具安全性与价格优势。目前特斯拉也积极开发储能案场,储能系统使用最少的搭建时间,成为品牌竞争优势。

Toshiba 产品以高品质获得日本、欧洲与北美许多示范案场选用,再加上快充的锂钛氧产品线,是目前示范案场的供应标竿。至于 BYD,同样很早切入储能应用,透过锂铁电池的稳定性优势,让品牌在电动车与储能市场皆能发挥优势。

TrendForce 认为,随着 5 家电池厂产能持续扩增,大型储能应用与电动车将是锂电池未来两大支撑关键。随着新技术的演进,锂电池对于钴等特殊金属的用量将逐步降低,未来发展的材料端不确定性也将逐渐消失。有别于电动车正朝普及化迈进,大型储能则是与智慧电网相连结,仍旧是少量多样的存在于不同的电网系统,因此可以预期的是,未来 5 年的产品利润仍会高于电动车产业。

新型冠状病毒疫情对锂电池产业影响

针对此次疫情的影响,TrendForce 初步分析认为,以产能聚集地来看,锂电池在武汉的产业聚落不高, 消费性产品电池芯目前产能在华南居多。消费性产品电池因为尺寸较为客制化,产能也相对较为垄断。 而动力电池芯生产分布更广,华东、华中与华南各有产业聚落,因为规格相对统一,供应分散相对较为容易。总体来说,预料疫情对于消费性电池产业在短期的影响层面较广。

目前中国整体电池制造业,无论是前端制造与后端系统组装都因疫情而暂时处于停滞,预料电池品牌将根据复工之后的供应链状况与消费信心对 2020 年度销售目标重新调整。短期来看,储能系统也因为许多关键模组在中国生产,势必影响到 2020 年上半年的安装计划,而分散生产地将是企业中长期的重要调整方针。

(首图来源:shutterstock)

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