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专利权官司败诉被中国禁售,外资称对美光影响有限

2024-03-29 226

就在与联电的专利诉讼中败诉,被中国福州法院要求禁售的美商内存大厂美光(Micron),虽然其判决结果势必冲击在中国生产、销售 SSD 硬盘、内存模组及内存芯片等产品。不过,长期来看,这次禁令并不会对美光产生多大的影响。因为,美光内存一旦真的被中国禁售的话, 则 DRAM、NAND Flash 的涨价势必更凶,对 PC、智能手机、服务器厂商也会造成影响。

正当,中国市场被禁售的消息一公布,美光在美股的股价立即暴跌 6%。原因是中国市场已经是美光最大的营收来源,比例约为一半上下。不过,外资券商麦格理证券(Macquarie)的分析师 Srini Pajjuri 随即发表的研究报告指出,这事件对美光的影响有限。

报告中指出,美光产品被禁售并不是中国政府做出的公告,而是来源于联电。而美光方面则是表示,目前称尚未收到任何来自中国法院正式的禁令通知。此外,中国市场的营收虽然占了美光公司的一半,但是与联电专利权诉讼中关系的产品,只占美光全产品的极小部分。因此,Srini Pajjuri 认为,基于当前有限的资讯,任何对美光业务产生的潜在影响都是暂时的。

报告中还进一步指出,如果真的有中国法院官方的禁售令,那么该项消息将可能会推高 DRAM 的市场价格。Srini Pajjuri 认为,禁售令虽然可能影响美光在中国市场的营收,但因为现在市场供需仍处于紧张的状态,让 DRAM 价格随时会再往上涨。

 

目前,美光的 NAND Flash、DRAM 等产品分别占了全球市场的 12% 及 23% 的占有率。而在 2017 年,总计中国进口的 2,600 多亿美元半导体产品中,内存达到了 889 亿美元,也就是中国几乎 100% 的内存产品全仰赖进口。因此,虽然市占率排名在美光之前的韩系厂商三星、SK Hynix,可能在美光禁售令生效后填补部分市场空间,但是这需要时间的情况下,禁售令将使得 DRAM 与 NAND Flash 的价格大涨,这对于相对供应吃紧中国市场,于 2018 年下半年的智能手机、个人电脑、及服务器市场不会带来什么好处。

因此,总结 Srini Pajjuri 的报告内容,对于美光在中国禁售的问题,除了最终要看到法院的正式禁售令之外,一旦确认禁售,冲击较大的将会是中国市场,而 DRAM 与 NAND Flash 的价格上扬则将对美光影响较小。因此,未来要因应这样的市场状况,还会有什模样的变化产生,似乎都还值得进一步的观察。

(首图来源:科技新报摄)

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2019-03-15 22:30:00

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