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联发科利多消息拉抬,股价一度逼近涨停

2024-03-29 215

在新处理器助攻下,IC 设计大厂联发科 3 月营收大幅提升 58.24%。主要原因固然是联发科内建人工智能(AI)功能的 Helio P60 新处理器受青睐,中国品牌手机厂 OPPO 及 VIVO 的产品均有搭载,另据传过去与竞争对手高通(Qualcomm)合作密切的小米,旗下红米手机也有望搭载,更增加联发科的气势。此外,中国手机厂商中兴通讯遭美国商务部重罚,规定 7 年内不能向美国供应商采购关键零组件,有机会转向联发科合作。在利多消息拉抬下,18 日联发科股价一度差一档拉上涨停价位。

近来联发科好消息不断,MWC 2018 大会首度发表内建人工智能(AI)功能的 Helio P60 处理器,由于是市面首款内建 AI 功能的中阶处理器,颇受市场青睐。目前 OPPO、vivo、小米都有意搭载该款芯片,且确定有 OPPO 的 R15 新机,以及魅族旗下魅蓝 E3 决定在新智能手机搭载 P60 处理器。

日前还传出,一向与联发科竞争对手高通关系良好的小米,也将在红米新款手机采用联发科 MT6267 处理器,这也是联发科首次打入小米供应链。外界猜测与过去联发科共同首席执行官离职后加入小米,担任产业投资部合伙人有关,也让外界看到,联发科经过沉潜,着力在中阶手机处理器市场的策略,就如联发科首席执行官蔡力行之前所说,联发科当前努力的方向,是“先逐步抢回市占率,然后再提高毛利率”的成果展现。

蔡力行日媒体专访时表示,全球手机市场 2017 年第 4 季比较辛苦,2018 年第 1 季面临库存调整,但 3 月已有回升。2018 年第 2 季之后已看到回升迹象,使 2018 年全年整体手机产业向上看的看法不变,也会进一步带动联发科营运向上。日前媒体报导,新一代升级自 P60 处理器,采用台积电 12 奈米 FinFET 制程的 P65 处理器,将有机会再下一城,拿下 OPPO 下一代旗舰手机 R17 订单,使营运维持畅旺。

而除了产品性能“给力”,受市场欢迎,整个产业的变化也是带动近期联发科股价表现强劲的原因之一。日前美国商务部下令禁止美国企业提供关键零组件给中兴通讯后,市场传出联发科有望受惠转单效应,进一步拉抬业绩。市场人士分析指出,虽然联发科有机会获得中兴通讯部分转单,但中兴通讯走的是高阶产品,联发科过往来自中兴通讯的订单,占其营收比重仅约 0.6%,未来受益转可能不如预期的多。

市场人士进一步表示,目前中兴通讯是唯一在美国有手机市占率的中国品牌手机商,市占率约 10%,是美国市场第 4 大品牌手机供应商。就因中兴通讯抢的是美国市场,所以产品也走高阶机种。例如中兴通讯的 AXON 系列智能手机,就是走高阶路线,新一代 AXON 9 是预计搭载高通 S845 处理器的高阶手机。但美国商务部的禁令实施后,中兴通讯的 AXON 9 智能手机就可能会胎死腹中。

根据市场调查机构 Canalys 统计,中兴通讯的手机采用高通处理器比例高达 65%,多半都用在高阶产品。联发科暂停 X 系列高阶处理器发展后,就没有后续对应产品,华为海思的麒麟处理器受限台积电产能,也无法替代中兴通讯,三星 Exynos 更不可能给竞争对手使用。所以,中兴通讯除了回头找美国政府谈判,几乎没有其他替代方案,这也让联发科能获得的转单效应有限。

(首图来源:科技新报)

2019-03-17 23:30:00

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