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慧荣:下半年 NAND Flash 市况不太差,位元供给与需求大致平衡

发布于2020-05-22 08:52:17,慧荣:下半年 NAND Flash 市况不太差,位元供给与需求大致平衡,Kotoo科技新闻网(http://www.kotoo.com)
 

慧荣:下半年 NAND Flash 市况不太差,位元供给与需求大致平衡



内存控制 IC 大厂慧荣科技总经理苟嘉章表示,因为武汉肺炎疫情的关系,2020 年上半年带动了整个个人电脑产业的需求,也连带使得内存的成长被拉抬。而展望下半年,就第 3 季来说在欧美许多大企业让居家工作与远距教学变成常态的情况之下,加上东南亚与印度等新兴地区在对个人电脑或 Chromebook 的需求增加,以预防未来类似武汉肺炎这种疫情的发生下,整体的加温情况将会持续。至于,第 4 季应该还是能维持,使得下半年整体内存的市场状况不会悲观。

苟嘉章表示,目前第 2 季 NAND Flash 市场的方面持续保持稳定,而且价格也有小幅上扬的状态。但在对于下半年记影响的不确定因素,仍旧在于武汉肺炎疫情的方面。目前就各家大厂来说,在资料中心市场,除了 SK 海力士表示乐观之外,其他厂商对于 7 月之后的下半年预期都是还看不清楚,原因就在于武汉肺炎疫情是不是能在下半年开始的 7 月份之前就能结束,这是谁都无法预料。至于,SK 海力士能表示乐观的原因,其中在 NAND Flash 的市场部分,因为有苹果、微软、DELL、华为 4 大厂商在资料中心业绩的支撑,加上 SK 海力士本身只有 10% 市占率,未来还有成长空间情况下,即便成长幅度不大,仍然表现优于其他业者。

另外,在其他 NAND Flash 的供应商部分,看法就较为保守。主因除了于中国的 5G 部署因疫情的关系较原来的计划有些延迟之外,其他国家的 5G 部署也也有同样的影响。在此情况下,针对资料中心的部署需不需要一次就完全投资到位,这其中还是有讨论空间。如 Google 已经宣布相关的投资将会减缓情况下,这对于整体 NAND Flash 的市场也会有所冲击。而即便第 3 季 NAND Flash 在资料中心上的发展目前较第 2 季仍不清楚,但是较 2019 年同期应该还是会有所成长。

苟嘉章进一步表示,相较于在资料中心的发展将较 2019 年同期能有所成长,则在手机市场第 3 季就会是持平或小幅衰退的情况。原因在于疫情使 2020 年上半年全球手机的销量表现非常糟糕,即便在手机最大的市场-中国,4 月份出货量成长了 16% 的情况,但这还不足以弥补之前 2 个月所衰退的出货量。而如果 5 月份中国的手机出货量能维持 4 月份的成长率,这才有机会显示手机市场的复苏已经来临,有机会进一步拉抬接下来第 3 季 NAND Flash 在手机市场需求的成长。但是,如果第 2 季下来的两个月,中国手机的出货量没有大规模的复苏,则预计 NAND Flash 的价格将会有小幅度的修正,也使得市场有所下滑。

只是,在各家供应商供货节制的情况下,苟嘉章认为 2020 年 NAND Flash 的价格不会有崩盘的危机。其中,长江存储虽然 64 层堆叠的 NAND Flash 将会量产,但不会是大量而影响到市场。而真正必须观察的会是在 2021 年量产的 128 层堆叠的 NAND Flash 产品上,整体来说,2020 年 NAND Flash 的位元供给量较 2019 年成长 25% 到 30%,需求也维持该比例,使得供需大致维持平衡。

除了 NAND Flash 方面,DRAM 方面,苟嘉章也表示,因为个人电脑的销售好,加上资料中心的需求增加,使得 DRAM 的销售也会好。而且,就美光的财报来说,因为行动装置因疫情或市场竞争的关系,使得美光将产能由行动装置市场转移到资料中心的情况下,整体看来, DRAM 还是会有成长的空间。

最后在慧荣的营运展望上,苟嘉章指出,2020 年三大产品线都将持续成长。在 Client SSD 方面,由于 SSD 在个人电脑方面的渗透率提升,再加上个人电脑的 OEM 巿占率增加,使得营收将持续增加。至于,在 eMMC 及 UFS 控制芯片方面,包括 UFS 在手机渗透提升,进一步拉抬 uMCP 需求成长。另外,企业级 SSD 控制芯片则是资料中心储存设备需求的拉抬,也将挹注营收状况。

(首图来源:科技新报摄)

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