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可成 iPhone 订单竞争恶化,外资降评下修目标价

发布于2020-05-22 09:52:17,可成 iPhone 订单竞争恶化,外资降评下修目标价,Kotoo科技新闻网(http://www.kotoo.com)
 

可成 iPhone 订单竞争恶化,外资降评下修目标价



日系外资认为,金属机壳厂可成面临竞争恶化,今年下半年 iPhone 新机市占率恐跌破 30%,明后年获利恐呈衰退,调降投资评等至持有,目标价下修到 230 元。

可成股价今天下跌 2.99%,收在 211 元,成交量超过 1.28 万张。

日系外资发表研究报告指出,由于武汉肺炎(2019 新型冠状病毒,COVID-19)疫情影响,今年第 2 季供应链的 iPhone 11 订单遭砍单 10%~15%,可成身为 iPhone 机壳主要供应商之一,将遭受负面冲击。

针对今年下半年将发表的 iPhone 新机,日系外资认为,其中 6.1 吋的 iPhone 12 和 5.4 吋的 iPhone 12 Lite 将采用铝合金机壳,但可成面临竞争恶化,今年下半年在 iPhone 新机市占率可能跌破 30%,低于去年同期的 35%~40%。

日系外资说,可成受惠于健全的库存管理、去年基期较低,今年获利有望大幅年成长 51%;但因为 iPhone 出货展望保守,可成明后年获利恐年减 3%~11%,因此调降可成 2020 年、2021 年、2022 年每股盈余预估值 2.8%、5.9%、9.9% 至 22.12 元、24.61 元、25.44 元;投资评等从“优于大盘”降至“持有”,目标价从 260 元下调到 230 元。

(作者:吴家豪;首图来源:科技新报)

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