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上半年市场动荡,机器人理专表现不俗绩效胜大盘

发布于2020-08-04 11:52:17,上半年市场动荡,机器人理专表现不俗绩效胜大盘,Kotoo科技新闻网(http://www.kotoo.com)
 

上半年市场动荡,机器人理专表现不俗绩效胜大盘



费用低廉的机器人理专大行其道,资产管理规模从 2018 年底的 5,580 亿美元,到了 2019 年底升至 6,310 亿美元。今年上半股市激烈震荡,机器人表现如何?研究发现,绩效还不赖。

Barron’s 7 月 31 日报导,Backend Benchmarking 数据显示,机器人理财账户中,风险承受度为典型的稳健积极(moderately aggressive)类别者,今年上半绩效为 -2.9%。这类账户靠着债券部位减少损失,表现优于美国大盘标普 500 指数的下跌 4%。Backend 创办人 Ken Schapiro 说:“这些不只是机器人而已,他们是全面性的个人金融平台,拥有额外的产品和工具,还能和人类顾问谈话。”

Backend 评比了各家机器人理专的表现,以股六债四的投资组合而言,今年上半绩效最好的是 Wealthsimple 的应税账户,交出罕见的正报酬,上涨 0.43%。股票部位偏重在国际股、小型股、价值股的组合,表现较差,举例而言,嘉信(Charles Schwab)的 Intelligent Portfolios,上半年报酬为 -6.5%。

为了解机器人理专客制化的投资组合和投资方式,Backend 还打造出基准指标,把每个机器人理财账户的资产组合,和经过调整后拥有类似股债比的资产组合做对比,此种量化表现占评比比重的 45%。另外 55% 是质化指标,也就是客户经验、透明度、财务规划等,结果 SigFig 夺冠、TD Ameritrade 居次。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:shutterstock)

延伸阅读:

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